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“双碳”目标下,绿色低碳经济兴起
28 2021-10-15

2020 年以来,30·60实现“碳达峰、碳中和”目标被写入中央各类重要政策文件,中央经济工作会议、“十四五”规划、政府工作报告等均明确提及。在“双碳”目标导向下,近期电煤价格高企,一些城市电力紧张,电价上浮等问题成为市场热议的焦点。

 

01、“双碳”目标进入严格执行阶段

 

10月12日,国家领导人以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。国家领导人指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。“双碳”目标是国家战略,为中国经济社会高质量发展提供了方向指引,是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。

 

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全球气温不断上升,减少碳排放已成为国际博弈的焦点。双碳具有先天道德优势,更是未来经济发展的重要国际规则。在共识越来越多的趋势下,中国全面推进“双碳”目标具有重大意义。国际上,中国作为最大的碳排放发展中国家和最大的国际出口国,落实“双碳”目标有利于我国处于全球经济低碳发展的制高点,不受制于西方国家。国内,将使得能源结构和消费习惯产生巨变,电气化在各个产业链得到应用,电动车将会全面替代燃油车,经济实现绿色发展、可持续发展。

 

“十四五”确定了“碳中和”、“碳达峰”目标,中央、地方政府制定“减碳”实施方案,进入实施落实阶段。当前煤炭价格高企,正是“减碳”目标下,煤炭企业淘汰落后产能,限制产量的结果。这体现了我国“双碳”排放进入动真格阶段,严格执行“减碳目标路线图”。

 

02、减碳”目标下,重塑产业结构

 

为实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和计划,“十四五”规划完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右;将节能目标分解落实到各地区,“十四五”期间确保单位GDP能耗降低13.5%。

 

首先,对周期性行业的供给形成持续性约束。目前火电在能源结构仍占据重要地位,占比高达68%。在能耗强度有效下降之前,为了达到双控目标,对高耗能产业的限电、限产等就成为降低能耗总量的有效手段,中长期影响产能扩张。

 

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电力、钢铁、电解铝、铜、化工、煤炭、水泥等高碳排放行业将面临结构性调整机会,更严格的环保标准将倒逼落后产能出清,只有少数拥有领先能耗水平的龙头企业才有机会胜出。

 

第二,将加快清洁能源发展。2020年我国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的88%左右,而电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42.5%左右。电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响“双碳”目标实现的进程。这就要求我国不断加大清洁能源比重,增加风力发电、光能发电、核能发电等,减少火电比重。

 

国家正大力推进清洁能源建设。今年9月25日,“2021全球能源转型高层论坛”上,生态环境部部长黄润秋表示,能源领域是实现碳达峰碳中和的重中之重,要全面贯彻能源安全新战略,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系和以新能源为主体的新型电力系统,实现碳排放强度与总量双控,将“十四五”碳强度下降18%的约束性目标分解到地方并加以落实。

 

到“十四五”末,可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。可再生能源为主的发电侧,需要新型电力系统与之相匹配,为消纳风电、光伏创造更好条件。这催生巨大的新基建需求。以能源革命为根本的新能源产业、新能源汽车产业、节能环保产业、高端装备制造产业等战略新兴产业,将步入新一轮历史性发展快车道,2060年前新增投资有望达到100万亿元。

 

“双碳”战略将推动我国经济供给结构第二次转型,促进产业结构从高碳消耗的传统制造向低碳环保的高端制造全面转型。

 

03、绿色投资是一个重要历史性机遇

 

“双碳”战略下,政策支持绿色投资加快发展。今年的政府工作报告提出,实施金融支持绿色低碳发展专项政策,设立碳减排支持工具。中国人民银行提出的绿色金融体系“三大功能”、“五大支柱”,明确了绿色金融发展政策思路。政策加强顶层设计,制定政策优惠措施,吸引社会资本,促进经济绿色低碳发展。

 

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“双碳”战略是未来全球经济运行和资本市场不确定性中最大的确定性,绿色投资是今后主要的投资主题和赛道。它将激发能源革命和产业结构调整,深刻变革国内经济增长模式,推动金融市场投资逻辑发生重大变化,并催生崭新的投资机遇。

 

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